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天天速递!可转债新规8月1日实施 设20%涨跌幅,暴涨暴跌或成“过去式”

  • 2022-07-31 19:04:03 来源:掌上长沙


(资料图片仅供参考)

长沙晚报掌上长沙7月31日讯(全媒体记者 舒元臻)根据相关安排,7月29日上交所与深交所发布的《可转换公司债券交易实施细则》(简称《实施细则》)等将于8月1日正式实施生效。记者关注到,目前来看,沪深两市可转债存量规模约7761亿元,可转债交易也颇受投资者关注。需要投资者注意的是,交易所明确除上市首日外,可转债涨跌幅限制为20%,暴涨暴跌的故事将成为“过去式”。

可转债新规8月1日实施

本周五晚沪深交易所正式发布的可转换公司债券交易实施细则(简称《实施细则》)和自律监管指引引起市场关注。记者关注到,其中不少要点值得投资者注意。如《实施细则》规定向不特定对象发行的可转债匹配交易首日实行+57.3%和-43.3%的涨跌幅,次日起实行±20%的涨跌幅限制,明确上市首日继续采用现行20%、30%两档盘中临停机制和“价格笼子”机制;增设可转债价格异常波动和严重异常波动标准,如连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%等;向不特定对象发行的可转债,最后一个交易日证券简称首位字母为“Z”。

与此同时,《实施细则》还新增了3类异常行为,包括通过大笔申报、连续申报、密集申报,以维持可转债交易价格或者交易量处于特定状态;通过大额申报、集中申报或者以明显偏离合理价值的价格申报,意图加剧可转债价格异常波动或者影响沪深交易所正常交易秩序;大量或者频繁进行日内回转交易,影响沪深交易所正常交易秩序。

逾70家上市企业发行可转债

据记者不完全统计,截至记者发稿时,今年以来已经有逾70家上市企业发行可转债,发行规模约1320亿元,占A股再融资总规模约3成。具体来看,今年2月份、3月份为可转债发行高峰期,发行规模分别达300亿元、406亿元;5月份发行规模不到66亿元,是今年以来唯一一个发行规模低于100亿元的月份。此后,6月份发行规模大幅回升至161亿元,本月发行规模也达144亿元左右。

目前来看,沪深两市可转债存量规模约7761亿元,较今年年初增加逾750亿元。而截至目前,待发行可转债仍有180只以上,合计发行规模近3000亿元,其中10余只已经过会,规模合计约116亿元。

预计可转债炒作或降温

记者注意到,事实上在《交易细则》发布之前沪深交易所已发布了《适当性管理通知》,要求新参与可转债二级市场的投资者符合“10万元户均资产及24个月证券交易经验”等条件。统计数据显示,二季度公募基金持有可转债市值约2781亿元,较一季度增长逾9%,已创下历史新高。

“《交易细则》《适当性管理通知》等政策的发布主要是为了防止过度投机炒作,保护投资者利益。从最新数据情况来看,近日可转债交易额逐步下降,炒作风开始减弱。”有业内人士分析认为,预计可转债炒作行情或将有所降温。但投资者还是可以持续关注新能源汽车等行业转债,业绩较确定、关注度较高的光伏等行业转债以及成长行业龙头转债等。

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