老百姓拟出资16.37亿元收购怀仁大健康71.9643%股权

• 2022-03-07 11:52:25 来源：掌上长沙

长沙晚报掌上长沙3月7日讯（全媒体记者 曹开阳）3月6日晚，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称老百姓）发布公告称，拟以自有资金16.37亿元（含贷款）收购林承雄、陈毳萍等14名交易对方所持有的湖南怀仁大健康产业发展有限公司71.9643%的股权。这意味着，老百姓有望正式控股收购这一横跨湘贵区域的连锁药店区域龙头。

怀仁大健康在湖南及贵州共拥有660余家自营药店，有效填补老百姓在大湘西区域的市场，夯实湖南大本营话语权。本次交易完成后，老百姓在湖南省14个地州市中将实现7个门店数量排名第1，湖南省门店数有望超过3000家（含加盟），成为湖南省域门店数第一的连锁药房企业。本次交易完成前，老百姓持有怀仁大健康4.1556%股权，本次交易完成后，老百姓将持有怀仁大健康76.1199%股权。

经审计，怀仁大健康2020年、2021年1-9月分别实现营业收入14.02亿元、10.79亿元，实现净利润9999.2万元、5849.9万元。业绩承诺方林承雄、陈毳萍、怀化仁心、怀化仁树对怀仁大健康未来业绩作出承诺：2022年度-2024年度净利润（指经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于1.1亿元、1.31亿元、1.52亿元，2021-2024年的业绩年均复合增长率约为20.17%。最新公告显示，交易双方参考评估值协商确认的整体估值22.75亿元。按照怀仁大健康2020年全年净利润9999.19万元计算，交易市盈率为22.75倍。老百姓表示，怀仁大健康是大湘西地区最具影响力的零售连锁药店，在21世纪药店发布的《2020—2021年度中国连锁药店综合实力百强榜》中排名第22位。与此前同行进行的相近规模股权收购相比，本次交易市盈率低于新兴药房交易市盈率24.66倍、成大方圆交易市盈率28.34倍，交易定价处于合理区间。

近年来，凭借世界银行长期贷款及直接融资资金，以及今年年初公开发行17.4亿元募集资金到位，老百姓正有序推进连锁药店扩张，一方面收购优质连锁药店区域龙头，一方面加速扩充自建店、加盟店。老百姓总裁王黎表示，“未来，老百姓将持续、有序推进连锁药店扩张，通过直营、‘星火’式并购、加盟、联盟深耕不同层级市场，瞄准下沉市场，提高绝对市场占有率。”

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